根據研究者與研究,2021年全年中國電動車(electric vehicle; EV)市場規模達到3,231,362台,年成長率為143.2%。以電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)的銷售比重來看,2021年兩者分別為82.6%與17.4%,與2020年的82.1%與17.9%相差不大。

Figure 1 Monthly EV sales in China in 2021

圖一  2021年中國電動車市場每月銷售量

中國電動車市場在2月因為農曆新年假期的影響,因此是傳統的淡月,而每一季的最後一個月都是當季的銷售高峰,且第四季更是銷售的旺季,如圖一所示。在政策的大力支持下,中國電動車市場在2021年呈現穩健的成長趨勢。

在滲透率部分,2021年中國電動車滲透率達到15.1%,相對於2020年5.7%大幅成長。其中,又以mini與small電動車的滲透率最高;因此中國政府也順應推出新政策,在今年大力推廣mini與small電動車成為鄉村地區微電網的一環。

Figure 2 Sales of the top 20 best-selling models in China in 2021

圖二  2021年中國最暢銷的前20大車款

就暢銷車款而言,前20大車款的市佔率為55.7%,如圖二所示。相對於2020年的59.8%,降低了4.1%,主要原因是2021年市佔率更明顯集中在前15大的車款。

若改以前25大車款的市佔率來比較的話,則2021年的市佔率較2020年則是呈現成長的態勢,因為2021年的第21至25名車款與位居16至20名車款的市佔率差距縮小,而且高於2020年的市佔率。所以,2021年中國電動車市場不僅前15大車款的市佔率提高,而且有高達60%以上的銷售是集中在前25大車款上。

需要注意的是,除了Tesla的Model Y與Model 3以外,前20大車款都是由中國車廠囊括,而且中國車廠主導銷售的趨勢比2020年更加明顯。舉例來說,非中系的歐美日車廠在2020年前20大車款中除了Tesla Model 3之外,另包括BMW 530Le與VW Passat兩個車款,此三款在前20大車款的佔有率共25.6%,但在2021年僅剩下Tesla仍留在榜上,非中系車廠佔有率大幅下滑。

這顯示了非中系車廠在中國的銷售力大為下降,而中系車廠在2021年整個市場獲得更大的市佔率。不過我們也觀察到中系車廠此消彼長的現象;例如,BYD、XPeng與Hozon的成長,以及Weltmeister的衰退。

中國政府在2022年的乘用車補貼降低30%。因應補貼政策的改變,在Tesla Model 3/Model Y與Leap Motor T03於2021年底漲價後,現在有更多的電動車款跟進漲價。例如,BYD Han、GAC Aion S、Hozon Nezha V/U、Polestar 2與Geely Zeekr等已經在今年一月的第一週漲價,而Xpeng P7/P5/G3則是在第二週加入行列。此外,VW ID.4/ID.6 Crozz與Chery eQ已確定在二月漲價,而NIO EC6/ES6/ES8則是預定在三月。目前多數車款的價格調漲幅度都與今年補貼降低的幅度一致。

雖然中國電動車廠面臨的電池供應鏈問題相對非中系車廠少,但是仍存在電動車價格調漲壓力;例如,Leap Motor T03與Geely Zeekr等車款,以及在中國生產的Tesla Model 3/Model Y,這些車款的價格調漲不僅反應補貼降低幅度,同時也已經反應原材料成本的上揚。在供應鏈持續吃緊下,未來會有更多電動車廠會因為成本上揚而陸續調漲旗下車款的價格。

在此前提下,中國電動車市場會逐漸改變由市場需求主導,而不是之前的供給主導局面。我們預估2022年為5.8百萬台,年成長率為79.5%。在補貼歸零的2023年,我們也認為應會出現相當多的地方激勵措施,所以,2023年的市場需求不一定會出現急凍,反而是產業將再度進入汰弱留強的調整期。

說明:

研究者與研究在此定義的電動車(electric vehicle, EV)為以乘用車作為主要用途的電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)。