根據研究者與研究,2022年2月中國電動車(electric vehicle; EV)市場規模達到295,502台,年成長率為182.8%,在全球電動車市場佔有率由去年同期36.8%成長至54.3%。除了持續站穩全球最大的電動車銷售市場地位之外,中國的年成長率更是全球前十大電動車銷售國之冠。

以電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)的銷售比重來看,兩者分別為76.5%與23.5%,與2021年同期的85.2%與14.8%相比,PHEV呈現明顯的成長。在電動車與BEV滲透率部分,則是分別達到21.9%與16.7%,相對於2021年同期的8.9%與7.6%,呈現倍增的情況。

就暢銷車款而言,前20大車款的銷售量共計為166,457台,市佔率為56.3%,相對於去年同期的54.5%小幅提升。以各別車款的市佔率來看,Wuling HongGuang Mini與Tesla Model 3的銷售量比重相對於去年同期皆出現大幅明顯下滑,分別由19.3%與13.1%降至7.5%與1.6%。由此可見,除了Wuling HongGuang Mini的銷售表現已經大不如前,即便考量Tesla策略性的銷售計畫,以Model Y與Model 3合併後的市佔率(7.9%)相對於去年同期的17.5%,比重也是呈現大幅下滑。相對於此,BYD好的銷售表現,包括Song Pro DM/DM-i、Qin Plus DM-i、Tang DM-i、Qin Plus與Song Plus的熱賣,則是讓前20大市佔率相對於去年同期提升的主因,如圖一所示。

Sales of the top 20 best-selling models in China in February 2022

圖一  2022年2月中國最暢銷的前20大車款

在前20大車款中,mini car區隔下滑明顯,由去年同期的21.4%降至12.1%,減少9.3%;相對地,mid SUV區隔成長最多,由去年同期的4.6%成長至14.0%,增加9.4%,在這個區隔中,又以PHEV車款的成長為主。

關於前15大車廠的銷售表現,我們以圖二所顯示的各個車廠在今年2月的成長率與佔有率分佈情況,分成五個區隔來說明:

首先,前15大中表現最好的車廠是BYD,不僅以29.6%市佔率遙遙領先其他車廠,而且其年成長率也高達896.7%,可以說是獨霸中國市場。

其次,分居第二名與第三名的GM(包括Wuling HongGuang Mini的銷售量)與Tesla(其電動車銷售量會在特定月份大幅受到其銷售計畫影響),這兩家車廠的共同特色是以較高市佔率(分別為9.4%與7.9%)領先其他車廠,但是成長率相對低,分別是31.8%與26.7%。

第三,本月成長率最高的Dongfeng,相對於去年同期,今年2月在電動車的銷售表現亮麗,而且市佔率也達到3.4%。

第四,Geely、VW Group與Chery則是在市佔率與成長率雙雙拉開與其他車廠的差距。

第五,SAIC、GAC、Li Auto、Hozon、Great Wall、XPeng、Nio與Changan等車廠的市佔率相近,分別位於1.9%與3.4%間。其中,Li Auto與Hozon的成長率在這個區隔中最高,其次為GAC與XPeng,最後則是Changan與SAIC,而Great Wall則是前15大中唯一負成長的車廠。

Annual growth rate and market share of the top 15 EV OEMs in China in February 2022

圖二  2022年2月中國前15大電動車車廠年成長率與佔有率

與一月一樣,受到農曆新年假期的影響,二月是中國電動車市場傳統的超級淡月,但是今年市場的銷售表現遠比預期的好。然而,為了因應補貼政策的改變,並且反應原材料成本的上揚,越來越多中國車廠已經陸續調漲旗下車款的價格或是增加消費者需要額外購買的選項(變相漲價)。電動車的漲價,再加上目前經濟局勢變得更不確定,這些變化已經讓中國電動車市場的第二季發展更加不明朗。

說明:

研究者與研究在此定義的電動車(electric vehicle, EV)為以乘用車作為主要用途的電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)。