根據研究者與研究,第一季全球電動車(electric vehicle, EV)市場銷售量為2.004百萬台,年成長率為70.7%。在電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)的比重部分,分別是72.8%與27.2%,相對於去年同期,BEV呈現成長的態勢。前十大電動車銷售國的比重提升到89.1%。以電動車與BEV滲透率來看,成長最多的分別是瑞典與挪威。而且僅有比利時與義大利仍處於以PHEV為主導的市場。

台北訊,2022年4月18日—根據研究者與研究,第一季全球電動車市場銷售量為2.004百萬台,年成長率為70.7%,如圖一所示。

全球電動車市場的季銷售量與年成長率, Q1'21-Q1'22

圖一  全球電動車市場的季銷售量與年成長率, Q1’21-Q1’22

在BEV與PHEV的比重部分,分別是72.8%與27.2%,相對於去年同期的67.5%與32.5%,BEV呈現成長的態勢。

在主要國家的電動車銷售量與市佔率部分,中國是全球最大的電動車銷售國,年成長率為145.0%,市佔率由去年同期39.4%大幅成長至56.5%。美國年成長率為61.1%,銷售量超越德國,躍居全球第二大的地位,如圖二所示,市佔率由去年同期的9.8%些微下降至9.3%。德國成為規模第三大的銷售國,年成長率為6.1%,市佔率由12.2%降至7.6%。前三大國家的比重相對於去年同期的61.3%成長至73.3%;而這個成長主要是由中國的市佔率提升所達成的。

第四名為英國,年成長率為60.9%,市佔率由去年同期的5.0%些微降至4.7%。緊隨在後的是法國,年成長率為18.2%,市佔率由5.2%降至3.6%。前五大國家的比重相對於去年同期的71.6%上升至81.6%。

在第六至第十名的國家,瑞典、比利時、挪威、義大利與荷蘭的市佔率極為相近,分別為1-2%間;其中,僅有挪威與義大利的年成長率分別衰退2.1%與4.7%,其餘國家都是正成長。前十大的比重由去年同期的80.9%,提升到89.1%,其中,僅有中國、比利時與荷蘭的比重呈現成長。此外,非前十大國家的年成長率僅有2.4%,明顯低於前十大的年成長率85.8%。

Sales units of the global top 10 EV sales countries in Q1'21 vs Q1'22

圖二  全球前十大電動車銷售國的銷售量, Q1’21 vs Q1’22

在主要國家的電動車與BEV滲透率表現方面,挪威為全球電動車滲透率最高的國家,由去年同期的82.0%成長到90.1%,而且挪威也是全球BEV滲透率最高的國家,由52.8%大幅成長至82.9%,如圖三所示。相對於此,美國則是前十大銷售國電動車滲透率最低的國家,其電動車與BEV滲透率分別由3.0%與2.2%成長至5.6%與4.3%。

義大利在電動車滲透率僅領先美國,是前十大中滲透率第二低的國家,但在BEV滲透率是最低的國家。電動車與BEV滲透率分別由5.8%與2.4%成長到7.7%與2.8%。而身為最大銷售國的中國市場,電動車與BEV滲透率由去年的9.1%與7.7%,則是明顯成長至今年的21.9%與17.4%。

以前十大銷售國的電動車滲透率來看,與去年同期相比,成長最多的是瑞典與比利時,其次是荷蘭與中國,以及英國與挪威;成長最少的是義大利、德國與美國。以BEV滲透率來看,成長最大的是挪威、瑞典,以及荷蘭與中國;成長最少的是義大利、美國與德國。在前十大銷售國,僅有比利時與義大利仍處於以PHEV為主導的市場。

Changes in EV and BEV penetration rates of the global top 10 EV sales countries, Q1'21 vs Q1'22

圖三  全球前十大銷售國的電動車與BEV滲透率變化, Q1’21 vs Q1’22

供應鏈是限制今年電動車市場成長的最大阻礙。加上俄羅斯的入侵烏克蘭,又爲汽車產業帶來一連串的影響,例如,原物料價格上漲與工廠關閉。研究者與研究有限公司共同創辦人暨執行長徐玉娟博士認為:「縱使車廠積極運用長期供應合約與其他定價機制,電動汽車的價格上漲已經成為現實。不過,在各國政府的補貼與政策支持下,電動車的銷售仍然相當強勁,因此,全球電動車市場的成長決定於供應面。」我們目前仍維持原先預估2022年全球電動車市場為10.702百萬台,年成長率為67.5%。

說明:

研究者與研究在此定義的電動車(electric vehicle, EV)為以乘用車作為主要用途的電池電動車(battery electric vehicle, BEV)與插電式混合電動車(plug-in hybrid electric vehicle, PHEV)。

關於研究者與研究有限公司

成立於2020年1月,研究者與研究有限公司(Researcher and Research LLC)立志成為全球最好的市場與策略研究公司之一,幫助企業從策略角度評估商業投資。我們初期將以電動車的市場與車廠策略研究為主,之後將擴及其它領域,諸如電動車電池供需分析與自駕車技術研究。我們相信有品質的研究會帶來有高度的客戶,所以,我們承諾會持續投入更多的研究資源,提供更好品質的研究服務。

報告暨新聞聯絡人

Peter Lin, Co-founder and COO

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